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信达证券（601059）8月23日发布公告。由于Q2公司净利润显著超出市场预期，并且后续经营杠杆有望持续释放，我们上调公司23-25年的盈利预测：预计23/24/25年总收入预测至1150/1385/1630亿元，同比增长22%/20%/18%；调整后净利润为82/182/286亿元，调整后净利润率分别为7%/13%/18%。我们按照分部估值，上调公司2023年目标价到84.3HKD。我们看好公司在广告、电商业务带动下保持稳健的收入增速，并持续优化成本费用，释放盈利能力，维持对公司的“买入”评级。
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